芯片之缺愈演愈烈

芯片短缺之风已经吹了不小的一阵子。实际上,自2020年下半年以来,“缺芯”的不安与焦虑就发酵与蔓延在半导体行业之中。汽车停产、小家电缺芯、显卡涨价、手机缺货相继发生,芯片短缺所造成的影响遍及多个行业,既有芯片制造、封测、设计等上游厂商,也有汽车、家电、手机等下游厂商。

然而,在半导体供应在全球范围内陷入严重短缺的情况下市场对半导体的需求并没有放缓。SIA数据显示,2020年全球半导体销售总额为4390亿美元,比 2019 年的4123亿美元同比增长了6．5%。其中,2020年12月半导体全球销售额为392亿美元,同比 2019年12月增长了8．3%。

何时恢复芯片的正常供给成为市场关注的焦点。然而,危机背后往往孕育着新机,阵痛往往指引着新的方向。芯片短缺危机的爆发原因错综复杂,需要从多方面立场来考量,以化危机为新机,行稳未来。

芯片是市场的灵魂,也是信息产业的三要素之一。要知道,赋予现当代这些高科技电子产品功能的核心器件,就是人称“生命之石”的集成电路芯片。

芯片最大的特点就是需要把数量巨大的电子元器件做到像指甲盖那么小的一个芯片上面去。无论是小到日常生活的电视机、洗衣机、移动电话、计算机等家用消费品,还是大到传统工业的各类数控机床和国防工业的导弹、卫星、火箭、军舰等,都离不开芯片。但现在,芯片的短缺有目共睹。

芯片短缺首先发生在汽车行业。2020年12月起,除了大众与丰田两家汽车生产商因芯片供应不济而分别关闭了在中国成都与广州的部分生产线外,菲亚特·克莱斯勒也停止了在墨西哥和加拿大的轿车工厂生产步伐,同时福特在美国肯塔基州路易斯维尔的一家工厂也陷入空转。

日产、Stellantis、戴姆勒、捷豹、通用、福特、大众等知名车企都遭到了短缺影响,其中福特预计将会在今年第二季度汽车产量将会遭到腰斩。为此,通用汽车、福特、大众、Stellantis、特斯拉、蔚来汽车等知名汽车厂商高管都在其财报会议上提到了半导体短缺的问题。

随着芯片短缺的逐步发酵,家电行业也开始出现芯片短缺,中国作为全球家电最大的生产基地,很多企业的经营都受到了影响。其中,小家电产品由于需求旺盛,生产订单暴增10倍,使得其芯片短缺更为严重,这一现象更是登上了央视。宁波祈禧智能、宁波悦立电器、飞利浦空调(中国)等公司都谈到了缺芯对于自己生产造成的困难。

相对家电和汽车行业,缺芯也对索尼、任天堂等消费电子厂商造成了一定损失,两家日本厂商都称其游戏机可能会无法满足市场需求。苹果和美国网络设备公司思科则提到了库存的重要性,缺芯对思科、苹果2021年第一季度生产并未造成太大影响,但现在,苹果终是没能逃过供应链危机,称面临“芯片短缺”。

根据媒体报道,苹果可能将2021年iPhone 13的预期生产目标削减1000多万部。苹果减产对于芯片短缺来说是个更加明显的信号,全球范围内造成严重破坏的供应中断正在恶化,几乎所有的主要制造商都受到了半导体等关键材料缺乏的影响,同时却又受困于无法将成品送到消费者手中。

正如财富管理公司Mirabaud Securities分析师尼尔·坎普林(Neil Campling)所说:“如果供应短缺发生在最强大公司身上,也可能发生在任何人身上。这些公司作为关键客户拥有强大的能力,可以采购足够多的半导体,而其他公司将面临比他们更严重的问题。”

从汽车行业到家电行业,再到消费电子行业,芯片短缺似乎正在越演越烈。当前,一众芯片工厂已经满负荷运转,台积电、三星、英特尔等公司的CEO认为芯片短缺可能会持续到明年,而日本信越化学、日本胜高等硅晶圆供应商警告,300mm硅晶圆也将出现短缺。